Cuando un viejo conocido y antiguo amorío, Jesse Dalton, aparece para ofrecer la protección de su manada, Harley duda. Puede tener sentimientos por Jesse que van más allá de una aventura de una noche, pero la vida entre cambiaformas significa entregar su independencia a las necesidades de la manada. Además, la Manada Mercury tiene su propia amenaza a la que enfrentarse: un medio cambiante rico está decidido a reclamar su territorio a toda costa.
Jesse, quien perdió a su verdadera pareja cuando era niño, ha querido a Harley desde su noche juntos, y no la dejará ir de nuevo. Puede que no estén destinados el uno al otro, pero él sabe que ella le pertenece a él y a su manada. Incluso si él puede convencerla de que se una a él ahora, ¿podrá convencerla de que se quede?
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